Samen met jou kunnen we een inventarisatie maken van jouw vermogen en inkomen. Aan de hand van het doel dat je wil bereiken, kunnen we via een slim vermogensplan met jou bekijken hoe we dit doel gaan bereiken.
Als jouw financiële situatie duidelijk en helder is, geeft dat rust. We kunnen een traject afspreken of een eenmalig advies, het is net wat bij jou past.
Gevolgen bij overlijden
Als je partner komt te overlijden verandert je financiële situatie. Zo hebben we een klant kunnen helpen die het bedrijf van haar overleden partner wilde verkopen. We brachten in kaart welke fiscale gevolgen de verkoop had in het huidige jaar of de verkoop in een volgend jaar. Ook brachten we in kaart wat de fiscale gevolgen waren bij afkoop van een stamrecht of dat deze beter gespreid kon ingaan, bijvoorbeeld in 5 jaar. Voor iedereen pakt dit weer anders uit. In zo’n geval is het fijn dat we helderheid en duidelijkheid kunnen verschaffen over de financiële en fiscale gevolgen van de verkoop van een bedrijf.
Gevolgen van stoppen met werken
Je hebt een erfenis ontvangen of je hebt je bedrijf succesvol kunnen verkopen. Of je hebt bonussen ontvangen via je werk en overweegt te stoppen met werken. Kortom, je wil graag weten waar je aan toe bent en of het mogelijk is de periode tot aan pensionering te overbruggen. Of je wil minder gaan werken. We kunnen met speciale software voor jou berekenen welke consequenties dit besluit heeft op jouw besteedbaar inkomen.
