Slim vermogensplan
Vermogen opbouwen
Samen met jou kan ik een inventarisatie maken van jouw vermogen en inkomen.
Aan de hand van het doel dat je wil bereiken, kan ik via een slim vermogensplan met jou bekijken hoe we dit doel gaan bereiken.
Als jouw financiële situatie duidelijk en helder is, geeft dat rust. We kunnen een traject afspreken of een eenmalig advies, het is net wat bij jou past.
ANDERE KLANTEN GINGEN JOU VOOR
Gevolgen bij overlijden
Als je partner komt te overlijden verandert je financiële situatie. Zo heb ik een klant kunnen helpen die het bedrijf van haar overleden partner wilde verkopen. Ik bracht in kaart welke fiscale gevolgen de verkoop had in het huidige jaar of de verkoop in een volgend jaar. Ook bracht ik in kaart wat de fiscale gevolgen waren bij afkoop van een stamrecht of dat deze beter gespreid kon ingaan, bijvoorbeeld in 5 jaar. Voor iedereen pakt dit weer anders uit. In zo’n geval is het fijn dat ik helderheid en duidelijkheid kan verschaffen over de financiële en fiscale gevolgen van de verkoop van een bedrijf.
ANDERE KLANTEN GINGEN JOU VOOR
Gevolgen van stoppen met werken
Vermogen behouden
Eén op de drie erfenissen leidt tot ruzie in de familie. Vaak leidt zo’n ruzie tot het in de arm nemen van erfrechtadvocaten. En ja, dat kost geld. Heel veel geld. Geld dat meestal vanuit de boedel wordt betaald, maar dat betekent dat er minder overblijft voor de erfgenamen.
Dat zou ik graag willen voorkomen. Lees mijn blog over ‘broer geeft geen inzage in de erfenis’.
ANDERE KLANTEN GINGEN JOU VOOR
Ik heb al verschillende klanten kunnen helpen op het terrein van erfenissen, erfbelasting en verschuldigde inkomstenbelasting bij overlijden. Ook in internationaal verband. Om redenen van privacy vind ik het lastig om echt concrete situaties te benoemen. Soms is er aanvullende expertise nodig. Dan is het fijn dat ik beschik over een netwerk dat ik kan raadplegen en vaak razendsnel antwoorden. Zodat je niet zelf op zoek hoeft te gaan naar een andere adviseur.
Check in het vierde kwartaal
Mijn klanten weten het inmiddels: Barbara leest zich in in de Prinsjesdag-plannen en informeert mij over de maatregelen die mij mogelijk raken. Daar is het vierde kwartaal voor gereserveerd. We kijken terug op het afgelopen jaar, passen eventueel de voorlopige aanslag aan en kijken vooruit op het volgende jaar en verder. Wil jij ook zo’n abonnement op belastingadvies? Maak dan nu een afspraak.
