Column: Onterven – De ‘vergeten’ kinderen
Een onverwachte erfenis
In het rustige Brabantse dorpje Zonneheuvel overleed meneer Van der Weijden, een gepensioneerde fanfare dirigent met een voorliefde voor sherry en klassieke muziek. Zijn nalatenschap was bescheiden maar goed verzorgd: een vrijstaand huis, een oldtimer Mercedes, en een indrukwekkende verzameling koperblazers.
Tot verbazing van velen benoemde hij in zijn testament slechts één erfgename: zijn nieuwe vriendin Elvira. Zijn twee kinderen, Martijn en Lisa, werden volledig onterfd.
“Volledig onterfd? Maar we dronken nog samen een Trappist!”
Martijn – ooit eerste trompettist in vaders fanfare, nu ICT’er in Utrecht – was verbijsterd.
Lisa voelde hetzelfde: de herinnering aan de kinderfoto’s in vaders woonkamer stond haaks op de situatie. Elvira daarentegen vestigde zich snel in het huis, verkocht de oldtimer (“die rook muf”), en gooide alle fanfarebladen weg.
Juridisch advies: legitieme portie
Via een aanbeveling kwamen Martijn en Lisa bij mij terecht in Alphen aan den Rijn. Ik bekeek het testament en concludeerde: ze hadden recht op hun legitieme portie – dat is de helft van hun erfdeel als ze níet onterfd waren.
Bovendien: schenkingen aan Elvira in de vijf jaar vóór het overlijden konden meetellen.
Het spoor van de sherry en Toscane
We startten een onderzoek. Inzage krijgen in een nalatenschap als onterfde is niet eenvoudig. Maar met onze ervaring en systemen kwamen we erachter:
Twee maanden voor zijn overlijden had meneer Van der Weijden zijn beleggingsrekening geleegd en €75.000 aan Elvira overgemaakt. De omschrijving:
“Voor de liefde, en voor Toscane ☀️.”
Een duidelijke schenking, en precies binnen de relevante vijfjaarstermijn.
De rechter spreekt zich uit
Een erfrechtadvocaat werd ingeschakeld. De rechtbank oordeelde:
- De schenking aan Elvira telde mee bij het berekenen van de legitieme portie (art. 4:67 BW)
- Elvira moest rekening en verantwoording afleggen (art. 4:78 BW)
- Martijn en Lisa kregen hun deel – inclusief een deel van de “Toscane-schenking”
Elvira moest uiteindelijk het huis verkopen om de bedragen uit te betalen. De koper? Iemand uit de fanfarewereld, die de kopercollectie met liefde restaureerde.
Einde goed, fanfare goed
Martijn en Lisa richtten een stichting op:
“Stichting Legitiem Geluid”
Voor muziek, rechtvaardigheid – en af en toe een goede sherry.
Moraal van het verhaal
Ook als je onterfd bent, heb je recht op je legitieme portie. Zelfs een schenking “voor de liefde en Toscane” kan juridisch worden teruggehaald.
Hulp nodig bij een complexe erfenis?
Heb je vragen over onterving, legitieme portie of schenkingen?
Bij Helder in Belastingen helpen we je graag met helder fiscaal-juridisch advies.
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.
Of bel direct: 0172 – 239350